Der Planet Lorca wurde von einer Theatertruppe kolonisiert. Kurz darauf kam es zu einer Naturkatastrophe, die nur wenige Lorcaner überlebten. Jedes technische Wissen ging verloren. Die Nachkommen leben in einer mittelalterlichen Feudalgesellschaft. Sie tragen Masken, um ihren Rang und ihre Macht zu dokumentieren.
Starfleet will diplomatische Beziehungen zu Lorca anknüpfen. Die Enterprise bringt Botschafter Lewis zu dem Planeten. Er soll den geheimnisvollen König von Lorca ausfindig machen, der die Maske der Weisheit trägt. Captain Jean-Luc Picard besteht darauf, die Delegation selbst zu leiten. Doch kurz nach der Landung des Teams kommt es zu erneuten vulkanischen Eruptionen auf Lorca. Der Kontakt zwischen dem Captain und der Enterprise bricht ab.
Commander Riker stellt einen Suchtrupp zusammen und läßt sich auf den Planeten beamen. Nach einem Kampf gegen lorcanische Räuber stoßen die Enterprise-Offiziere auf Botschafter Lewis. Und dieser bringt eine niederschmetternde Nachricht: Captain Picard und sein Team sind tot…
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